5 LIÇÕES SOBRE WEALTH PLANNING QUE VOCÊ PRECISA SABER
Wealth Planning é, antes de mais tudo, uma estratégia que utiliza ferramentas financeiras, contábeis e/ou jurídicas para proteger um patrimônio.
Wealth Planning é, antes de mais tudo, uma estratégia que utiliza ferramentas financeiras, contábeis e/ou jurídicas para proteger um patrimônio.
Com certeza você já ouviu o ditado popular: “Pai rico, filho nobre, neto pobre”. A compreensão popular advém de decisões patrimoniais e sucessórias que, por
Partindo do pressuposto de que do futuro não sabemos 100% e que fazemos projeções baseadas em estudo, analisando expectativas e o que aconteceu no passado, resta o último almoço grátis ainda oferecido a todos do mercado financeiro mundial: A diversificação de seus investimentos, sejam eles conservadores ou não, imobilizados ou não
A importância de entender como o banco lucra em cima de seus investimentos, mas antes vamos entender o que é spread? Mas afinal de contas,
ALIA AI LTDA inscrita sob o CNPJ nº 40.297.710/0001-40 é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178. Atuando no mercado financeiro como preposto do Banco BTG Pactual S/A, o que pode ser verificado através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/certificacao-e-credenciamento/) ou através do site do próprio Banco BTG Pactual S/A (https://www.sejabtg.com/seja-btg). O Banco BTG Pactual S/A é instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, atuando como intermediário das operações de seus clientes. Na forma da legislação da CVM, o assessor de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores, pois é um preposto do intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive superiores aos valores investidos. A assessoria pode exercer outras atividades relacionadas ao mercado financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, que podem ou não ser em parceria com o BTG Pactual ou demais instituições, e que podem ou não ser realizadas pela mesma pessoa jurídica da assessoria. Especificamente quanto a atividades de gestão, consultoria e análise de valores mobiliários, estas podem vir a ser desempenhadas por empresas do grupo e nunca pela própria assessoria de investimentos, considerando que são atividades conflitantes e que exigem segregação. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Banco BTG Pactual S/A no telefone nº 0800-722-0048. Para acessar nossa lista de sócios clique aqui: https://www.sejabtg.com/escritorios.
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